iPhone X需求强劲苹果概念股暴涨 无线充电和玻璃后盖成首波红利

摘要: 国际手机产业暨智能制造博览会时间:2017年12月1日-3日近年,重庆抓住市场趋势,积极打造智能终端手机产业

09-30 22:59 首页 旭日大数据


苹果新机发布会前后半个月内,苹果概念股已经反反复复几波上涨和下跌,据手机报在线长期观察,在iPhone8系列和iPhone X发布前一周,苹果概念股集体迎来大幅度上涨,而在发布会前几天,由于市场传出消息称,iPhone X采用的OLED面板由于产能受限而导致市场供不应求,进一步促使苹果概念股集体下滑!



而在苹果发布会过后,由于iPhone 8系列毫无亮点,而iPhone X产能跟不上,使得苹果领跌,而苹果概念股也没能幸免。此外,近期还有消息称,其实iPhone X产能受限最大的并不是OLED面板,而是3D摄像头(Face ID)。据供应链消息,供应商目前的出货量总计只占到iPhone X最初计划生产数量的40%。受此消息影响,苹果概念股再度迎来下跌!


927日,苹果概念股板块上市企业股价集体上涨


不过,日前,据华尔街一家投行表示,所谓的苹果超级周期可能不会发生,市场对于iPhone X的需求强劲,其将提升苹果下一财年的利润率!尽管当前iPhone X产能跟不上,但是市场依然十分看好iPhone X未来的销量,受此利好消息影响,苹果概念股927日又再度迎来集体上涨的情况,苹果概念(0666)大涨2.07%,而其概念股中瀛通通讯(002861.SZ)更是涨停!

 

iPhone X引发无线充电产业链爆发 田中精机拿下线圈订单


从此次苹果发布的iPhone 8系列和iPhone X来看,苹果把重心都放在后者,作为十周年创新产品,尽管iPhone X与之前新机相比有了很多的提升,整体看来,主要体现在这五大方面:首先是无线充电,其次是3D玻璃后盖;其三是Face ID,其四是OLED面板,其五是全面屏!

 

作为手机行业的风向标,早在几年前其就带动了指纹芯片市场的快速崛起,而从上述五大亮点来看,全面屏发展这么快其中很重要的一个原因在于苹果的采用,而iPhone X18.39屏占比也高于一般全面屏手机的189据手机报在线分析,苹果的上述亮点,将会推动两大产业发生变革,其一是无线充电产业,其二是3D玻璃后盖市场!受益于苹果带动无线充电,促使无线充电板块概念股同样也是集体上涨!


927日,无线充电板块上市企业股价集体上涨

 

无线充电作为一个新兴产业,在苹果之前三星已经有采用,但是市场一直都是不温不火,据手机报在线从供应链了解到,早在苹果将会采用无线充电的消息从其内部传出以后,国内众多厂商就已经开始积极布局!包括方案商、芯片商、线圈商等!

 

从无线充电产业链来看,主要划分为5大板块:方案设计商、电源芯片商、磁性材料商、传输线圈商以及模组制造商!其中方案设计和电源芯片为产业链的核心环节,方案设计在其中的成本占比为30%左右,电源芯片在其中的成本占比为28%左右!后三者占比分别为20%14%8%

 

从方案设计端来看,如苹果联发科、高通等,国内再如信维通信、中兴等,在这一环节中,海内外企业的差距较大!而从电源芯片端来看的话,无线充电中的芯片包括无线充电接收器(Rx)芯片和无线充电发送器(Tx)芯片。它们对芯片大小、精度控制和稳定性都有很高要求,根据目前下游厂商对外观和效率的要求,无线充电芯片正不断向高集成度、高充电效率、低功耗发展。在芯片端,如高通、联发科等巨头在市场的影响力较大,不过,国内芯片厂商也处于高速发展状态。

 

 

其次是磁性材料与传输线圈,由于不同的材质和工艺对于无线充电性能影响极大,这两部分在无线充电成本中的占比分别为21%14%,在传输线圈方面,国内上市公司主要有田中精机等,磁性材料方面,海外厂商主要有TDK、村田等,国内有横店东磁、天通股份、安洁科技等。


从磁性材料来看,无线充电涉及的磁性材料包括:NdFeB永磁体、NiZn 铁氧体薄磁片、MnZn 铁氧体薄磁片、柔性铁氧体磁片等磁性材料。这其中:发射端磁材使用永磁体(永磁铁氧体、稀土钕铁硼永磁体)和软磁铁氧体;接收端使用软磁铁氧体。


其中永磁材料应用于无线充电系统中,一方面,增强发射和接收线圈间磁通量,提高传输率;另一方面,作为发射和接收之间的定位装置,便于终端设备快速淮确定位;软磁铁氧体产品在无线充电中用作隔磁片,主要作用是增高感应磁场和屏蔽线圈干扰。

 


据了解,目前市场上只有三星有无线充电的功能,但是今年开始包括北美在内的众多国内外移动终端厂商的新品都会支持无线充电,必将带来无线充电产业链的繁荣。在国产厂商方面,目前已有5个品牌8个项目已经开始做无线充电方案。据市场预计,明年无线充电渗透率在5.5亿部-6亿部手机之间,三星、北美大客户至少在4亿部左右,国产8款机型预计超过1亿部。

 

据手机报在线近期走访供应链企业了解到,iPhone X无线充电所采用的线圈来自于国内上市公司田中精机(300461.SZ)。据笔者查询得知,田中精机此前的主营业务之一就是电子线圈!而从现在来看,田中精机不仅仅将能够受益于无线充电产业链的爆发,此外,其还将受益于3D玻璃后盖市场的崛起!

 

看重3D玻璃收购远洋翔瑞 成田中精机未来两大核心业务初现


正如前文所言,在iPhone X五大亮点中,除了能够带动无线充电产业链的爆发以后,同时也采用了3D玻璃后盖,这也将会推动3D玻璃盖板市场的快速发展,而苹果采用3D玻璃后盖,其中很重要的一个原因在于配合上述无线充电。近来更是有消息报道称,苹果新机所采用的玻璃后盖维修成本很高,其中iPhone8的玻璃后盖维修费达到了349美元,而iPhone 8 Plus的玻璃后盖维修费更是达到了399美元!


927日,3D玻璃板块上市企业股价全部上涨

 

据手机报在线观察,早在两年前至今,手机供应链就已经快速加大力度布局3D玻璃盖板市场,例如胜利精密收购了智诚光学,再如田中精机收购了远洋翔瑞。据手机报在线了解到,iPhone X所采用的结构是3D玻璃后盖+不锈钢中框,前者的成本为18美元,而不锈钢中框的成本则高达35美元!


此外,据笔者联系供应链多家企业,非金属材质(玻璃、陶瓷)后盖+不锈钢中框将会成为主要趋势,而玻璃市场恐怕或压过陶瓷一头,近期据潮州三环集团与长盈精密双方发布公告表示,年初两者计划投资87亿元建立三家陶瓷企业,最终双方协议取消合作!据市场揣测,不排除长盈精密今后也将转向玻璃后盖+不锈钢中框阵营!

 

3D玻璃市场来看,早在今年年初,供应链就多方看好3D玻璃未来将在高端旗舰机市场占据主流地位,这点主要体现在两大阵营:一方是原本从事玻璃盖板的企业,如欧菲光、蓝思科技、伯恩光学;而另一方则是此前从事金属后盖等精密结构件厂商,如瑞声科技、比亚迪、奋达科技、通达集团等!且两大阵营中,均有投资3D玻璃后盖市场!

 

据了解,目前蓝思科技、胜利精密、瑞声科技、比亚迪、通达等厂商都在积极布局3D玻璃后盖市场,且都表示未来玻璃机壳将会成为市场主流,但是就现阶段而言,金属机壳依然是市场主流。值得一提的是,近来有供应链人士表示,据称铝材质也可以避开信号屏蔽问题,如果该方案最终快速量产上市的话,那么,玻璃机壳对精密结构件行业带来的冲击或许要小很多!

 

需要注意的是,但从目前来看,据供应链人士称,玻璃后盖市场的快速发展,势必会对金属市场造成很大的冲击!对于精密结构件产业而言,未来的重心或许将会发生重大转变。与此同时,精密结构件行业目前本身就处于高速整合阶段,随着3D玻璃带来的冲击,该产业未来的整合速度将会更快!

 

除了玻璃盖板厂商和精密结构件厂商积极布局玻璃后盖市场以外,其产业链上下游同样在加强市场布局,如上文所言田中精机收购远洋翔瑞。据笔者查询得知,早在2016年,田中精机就瞄准了3D玻璃盖板市场,从而以3.9亿元收购了3D热弯设备厂商远洋翔瑞,据数据显示,远洋翔瑞去年营收为2.8亿元,净利润为5879.62万元!

 

资料显示,田中精机主营业务为基础电子元件商及其下游厂商提供生产电子线圈所需的成套数控自动化设备及相关零部件。公司的主要产品为数控自动化绕线机标淮机、非标淮机以及数控自动化特殊设备,其中数控自动化绕线机标淮机产品的设计、生产工艺和流程较为固定,主要实现基本的绕线功能;数控自动化绕线机非标淮机则是根据客户的需求设计、研发,包含绕线及相关功能的一体化设备,包括多工序机及流水线设备等。

 

而远洋翔瑞主营业务为精雕机,此外,其产品还包括CNC雕铣机、钻攻机、3D热弯机等设备。尤其是其精雕机先进的技术工艺及3D玻璃热弯技术均领先于行业标淮;从田中精机与远洋翔瑞主营业务来看两者可以拓展市场,田中精机在收购远洋翔瑞以后,将拓展到3D玻璃热弯机市场,并且目前远洋翔瑞在3D玻璃热弯机市场已经具备量产能力!随着今后3D玻璃市场的爆发,田中精机无疑将能够成为市场受益者,从这方面来看的话,田中精机则是通过收购渠道布局未来新市场!

 

此外,据手机报在线了解到,目前远洋翔瑞主要客户有智胜光学、瑞立达(原瑞必达)等,而这些客户的终端客户则包括华为、联想、小米等手机品牌。2017720日,田中精机再度发布公告称,公司将收购远洋翔瑞剩下45%的股权,收购完成后,远洋翔瑞将完全成为田中精机子公司!此外,据田中精机表示,远洋翔瑞已经完成了3D玻璃热弯机的研发,并取得了一项著作权达到了量产要求,现在已经获得了销售订单!

 

从田中精机的角度来看,其线圈业务目前已经打入苹果供应链,而收购远洋翔瑞以后,也将受益于3D玻璃市场这波红利!从这方面来看,田中精机两步走的十分精准,而无线充电以及3D玻璃两大市场也将会成为其今后两大重要业绩来源!

 

整体看来,苹果此次发布的两款新机,虽然iPhone 8系列销量不被看好,但是iPhone X的呼声不低,而其供应链的短期内受限的确给国内手机厂商带来了机会,不过,随着iPhone X供应链产能的释放,今年年底到明年年初开始走量的时候,国产手机厂商尤其是走高端市场的厂商应该做好备战!而从产业链角度来看的话,无线充电和3D玻璃后盖市场的崛起已经成为十分明显的趋势,这两大产业将会催生出新的明星企业。无线充电由于是新兴产业,但是竞争将会快速进入白热化,与此同时,对于后者而言,则会引发精密结构件产业裂变,洗牌、产业整合重组在这一市场体现的淋漓尽致,需要极强的资本运作能力!



国际手机产业暨智能制造博览会

时间:2017年12月1日-3日


近年,重庆抓住市场趋势,积极打造智能终端手机产业生态圈,规划目标实现全球手机1/4在重庆研发生产的产业集群。手机报在线举办的本次“2017 国际手机产业暨智能制造博览会”希望能够促进商品流通的同时带动手机产业加速发展升级。


?  版图:响应国家战略 改变全球格局

积极响应国家“一带一路”战略,依托欧亚大陆,助推中国手机产业与国际接轨,建立直通车桥梁,致力于打造国际手机产业版图。


?  机会:打造中西部产、研、销一体化

充分利用中西部地理优势结合内迁趋势热潮搭建企业高端交流平台,稳步提升行业产值,最终实现中西部产、研、销一体化。


?  力量:趋势下最佳手机产业承接地

以重庆为中心辐射川滇黔渝,近2000余家手机产业企业扎根中西部,4亿部手机大市场,百亿级订单需求,成为下一个手机之都优势尽显。


?  联合:全产业链通力配合 实现共赢

通过对重庆等中西部地区的手机产业生态集群的补充,上下游产业链企业需通力合作,实现共赢。



同期活动:

Day1 | 重庆.国际手机产业高峰论坛

     2017中国手机产业年度颁奖盛典

Day2 | 2017全球手机新技术高峰论坛(全面屏3.0+3D摄像)

     国际手机采购对接会

Day3 | 中国(重庆)集成电路创新应用高峰论坛

     重庆市招商推介会+区县园区投资考察参观


参展范围:

1:智能终端&外配:智能手机ODM/OEM、方案公司、智能穿戴、移动电源、耳机等

2:配套供应链:芯片产业链、显示与触摸产业链、摄像头产业链、生物识别产业链、结构件等

3:智能装备:手机产业链智能装备、机器人等

4:海外展区:欧洲、美洲、东南亚、日韩企业等 


举办时间:2017年12月1日-3日

展会地址:重庆(南坪)国际会议展览中心


业务洽谈:王小姐 133 8038 6999

媒体合作:张先生 185 0301 8802

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